Vermögensverwaltung und -beratung für sicherheitsorientierte Anleger.

Vermögen bedeutet auch immer Verantwortung. Insbesondere, wenn einem das vorhandene Kapital anvertraut wurde, um damit soziale, ökologische oder andere konkrete Ziele zu erreichen. Risiken sollten daher bei der Anlage auf ein Minimum reduziert werden.

Die dramatische Zinsentwicklung der letzten Jahre in Kombination mit einer immer unübersichtlicheren „globalisierten Anlagewelt“  erschweren nicht nur Anlageauswahl und Kontrolle, sondern erhöhen auch den Arbeitsaufwand und das Risiko deutlich.

Den dadurch bereits verkleinerten Gestaltungsfreiraum schränken hohe Anforderungen seitens der Satzungen und des Gesetzgebers noch weiter ein. Um kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig hoher Stabilität und geringen Schwankungen zu erreichen, bedarf es daher exakter Analysen und weitsichtiger Anlagestrategien sowie eines konsequenten Risikomanagements.

Gemeinsam mit den Experten unseres Netzwerk bieten wir Ihnen einen 360°-Service für Ihr Vermögen:

Überprüfung und Abgleich Ihrer gegenwärtigen Anlagestrategien mit den Anlagerichtlinien

  • Welche Schwankungen traten in der Vergangenheit auf?
  • Wie hoch lag der größte Drawdown?
  • Zu welchen Preis (in Form von Risiko) wurde die aktuelle Rendite eingekauft

(Neu-)Konzeption von Anlagestrategien, Risiko- und  Liquiditätsmanagement

  • Gemeinsame Auswahl der passenden Anlageklassen
  • Definition eines Risikobudgets zur Herleitung einer realistischen Renditeerwartung
  • Entwicklung einer maßgeschneiderten, prognosefreien Anlagestrategie, basierend auf einem systematischen und regelbasierten Risikomanagement

Aktive Umsetzung der Strategien unter permanenter Kontrolle aller definierten Risikoparameter.